Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелейший период он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой.
Между ними вспыхивает чувство, и писатель приступает к работе над новым произведением. Прототипами для его героев становятся знакомые и люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.