В Белогорье царит мир, зло повержено. Рядом с Иваном — отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая хлопотами перед свадьбой, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Современные удобства тоже под рукой: благодаря Мечу-Кладенцу можно прорубать проход между мирами и приносить необходимые припасы. Но Ивана гложет тоска по родному миру. Сильнее же всего его тревожит приближение Богатырских игр — всеобщего слёта витязей, где добры молодцы должны демонстрировать свою удаль. Ивану не чувствует в себе той самой богатырской силы, и мысль об опозорении перед отцом и невестой пугает его.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло, угрожая самому существованию волшебного мира, Ивану приходится сплотиться со старыми друзьями и даже новыми недругами. Вместе им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известных земель, чтобы найти источник угрозы и вернуть покой Белогорью.
